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數讀1991-2018年“世界航空航天百強榜單”

2019-02-25 08:11:32 admin 100

2018年9月,英國《飛行國際》按慣例根據各公司2017年實際完成的航空航天收入,公布了2018年世界航空航天百強排名。本文分析了1991-2018年的百強榜單,總結出了一些全球航空航天業呈現的特點與趨勢,以期對我國的“航空強國”建設有啟示和建議作用。

2018年度航空航天企業百強排名

圖片關鍵詞發展趨勢與國際形勢密切相關

從百強企業的航空航天收入總額的增長率來看,上世紀90年代,隨著冷戰的結束,美蘇兩陣營軍備競賽逐漸緩和,航空航天收入總額呈現下降趨勢;2001年美國“9·11”事件后,世界航空航天百強收入在2002年遭遇小幅下降,但隨即迎來近10年的高速增長,主要是因為反恐需求為行業發展提供了契機;直到2009年,金融危機的影響在航空航天產業身上發酵出來,世界航空航天百強收入再次下降,此后維持在相對穩定的規模水平。

圖片關鍵詞1991-2017年航空航天百強企業收入合計

國家參與者逐漸增多

從上榜企業所涉及的國家數量來看,世界上擁有航空航天產業的國家總體較少,僅20個國家左右。但總體來看,近年來涉及的國家數量越來越多,航空航天產業向更廣的區域拓展。1991年上榜國家有16個,2017年增加到22個國家,主要分布在北美、歐洲、亞洲和南美。新增國家主要來自歐洲,包括比利時、土耳其、奧地利、挪威、俄羅斯等。2013年才首次統計中國企業,只有中國航空工業上榜,但是數據來源不明。

圖片關鍵詞主要國家上榜企業數量

圖片關鍵詞2018年度上榜國家百強企業數量分布

產值規模相對較小,收入集中度較高

從百強企業的航空航天收入總額來看,2017年百強企業收入總額為6023.6億美元。另據美國蒂爾集團和空氣動力咨詢公司聯合開展的研究顯示,2017年全球航空航天業市場規模為8380億美元。百強企業收入總額在其中占比約為72%。相比能源業、金融業、電信業、房地產等其他產業,航空航天業的產值規模并不大,世界五百強排名第一的沃爾瑪公司一家的2017年收入就高達4858.73億美元,航空航天百強排名第一的波音公司在世界五百強排名中也只屈居第60位。

圖片關鍵詞2018年度上榜國家百強航空航天企業收入

從百強企業航空航天收入的集中度來看,前10名的集中度大致在45%~65%,前20名的集中度大致在65%~80%,表現出明顯的“二八定律”,即百強中的前20名企業創造了大概80%的收入。從趨勢來看,上世紀90年代冷戰結束以來,隨著美國軍工行業的整合,行業集中度明顯上升;2001年美國“9·11”事件后,隨著行業的復蘇,行業集中度又呈現出小幅下降的趨勢。

圖片關鍵詞2018年度上榜國家、企業、收入分布

圖片關鍵詞1991-2017年百強集中度趨勢

美國一直手握“百強桂冠”

美國航空工業已有百年歷史,是世界上銷售額最高、技術最先進、產品種類最齊全、國內供應商體系最完備的航空大國。在全球供應鏈中,美國公司不但包含數百億美元的飛機整機集成商,還包括價值數10億美元的機載設備、機體構件等子系統供應商,更包括大量價值數億美元的提供零部件或服務的專業化小公司。美國航空航天百強上榜企業數量在1991-2017年間,從50家下降到44家,但是這些企業的航宇收入占百強總收入的比重卻從30%左右增至60%左右,成為世界上絕對的航空航天“霸主”。在近20年的發展變遷中,在航空航天百強前10強中,牢牢占據六七席。

從百強企業第一名的特點來看,除了1995年和1996年兩年,“百強桂冠”由洛克·希德馬丁公司奪得,從1991年至今,波音公司一直蟬聯“百強桂冠”。第一名的航空航天收入在百強企業航空航天總收入中約占比15%,表現出較高的集中度。波音的航空航天收入從1991年的288億美元,增長到2017年的934億美元,行業翹楚地位十分穩定,難以撼動。

圖片關鍵詞1991-2017年百強第一名企業收入及集中

百強門檻企業大都是專業化供應商

從百強企業最后一名的特點來看,航空航天收入主要在1億美元到3億美元之間,航空航天百強的門檻值并不高。這些企業都是航空航天供應鏈中的專業供應商,來自于各個國家,例如,有些專注于提供航空零部件的生產加工,有些專注于某些導航通信設備的研制生產等。

圖片關鍵詞1991-2017年百強門檻值趨勢(億美元)

啟示與建議

首先,航空工業雖經濟規模有限,但戰略價值無限。此乃強國必爭之地,參與國也不斷增多,我國的“航空強國”建設切不可以經濟得失論成敗。

雖然相對于其他產業,航空工業規模有限,但是回顧歷史發展,強大的航空工業為世界諸多強國的崛起提供了有力的支撐:空中力量是維護國土安全和軍事安全的核心,是國家應急救援體系中不可替代的利器,是國家經濟利益拓展的保障。航空工業是國家戰略性高技術產業,是國防空中力量和航空交通運輸的物質基礎,是國民經濟發展、科學技術創新的重要推動力量。

圖片關鍵詞

航空產品以眾多門類的基礎科學和技術科學為基礎,航空技術始終站在世界科學技術發展的前沿,是材料、電子、先進制造、信息技術等重大科技成果的牽引力和推動力,航空產品技術含量的每一次升級,都牽動相關學科和技術的進一步發展和升級,從而提高了整個國家科技發展的水平。

圖片關鍵詞

其次,航空工業國際競爭異常激烈,歐洲聯合力量對抗美國,因此我國“航空強國”建設應做好打硬仗、持久戰的準備。

在世界航空工業發展史上,空客和波音的競爭一直劍拔弩張。空客公司創建于1970年,是一家集法國、德國,以及后來加盟的西班牙與英國公司為一體的歐洲集團。其創建的初衷是使歐洲飛機制造商能夠與強大的美國對手有效競爭。通過克服國家間的分歧,分擔研發成本,以及合作開發更大的市場份額。2003年在民用干線飛機交付上,空客首次超越波音,達到交付量第一的位置。此后美國在航空領域的傳統領先地位受到來自歐盟和其他航空強國的巨大挑戰,尤其是民用航空領域的市場占有率持續下跌,引起了美國政府、國會、工業界的高度重視。

圖片關鍵詞

為了扭轉這種不利局面,美國總統布什2006年底簽發了一項政令,批準出臺了美國《國家航空研究與發展政策》,這是美國第一次以統一的聯邦政策的形式來集中指導國家的航空技術研究與發展工作。2007年底美國又配套出臺了美國首份航空研究與發展(R&D)國家規劃。它凸顯了美國動用國家力量保持其航空技術領先地位的決心。該文件以強有力的方式表達了美國政府對航空重要性和戰略地位的認可。2012年波音民機交付量又重新反超空客,扭轉了頹勢,再次奠定了美國企業在全球航空工業的霸主地位。

因此,我國“航空強國”建設一定要做好充分的心理準備,當我們提出“航空強國”之時就是與歐美航空工業宣戰的開始,國家要做好打硬仗、持久戰的準備,支持航空工業贏得這場勝利。

圖片關鍵詞

最后,美國航空工業建立了完整的供應鏈體系,大中小企業結構均衡,且將歐洲、日本納入自己主導的供應鏈體系內。我國“航空強國”建設應營造有利于實體經濟發展的產業環境,構建自主可控的航空工業供應鏈體系。

美國不但擁有波音、洛克希德·馬丁等航空工業裝備主制造商和承包商,普惠、通用電氣等動力系統提供商,聯合技術、霍尼韋爾等機載系統集成商等生產制造企業,還擁有大量、豐富、專業化的供應商,同時美國在能源、材料、機械設備、軟件等航空工業配套產業領域具備較強的能力,保障航空工業等高技術產業的自主創新發展。美國同時具備強大的汽車、工程設備等工業制造能力,為戰時航空工業擴大產能提供基礎,保障國家戰略需要。2018年10月5日,美國在新發布的《評估和強化制造與國防工業基礎及供應鏈彈性》報告中,明確提出與同盟國和伙伴國合作應對聯合工業基礎的挑戰。

圖片關鍵詞

因此,我國“航空強國”建設一定要營造有利于實體經濟發展的產業環境,吸引優質社會資本進入航空工業,構建大、中、小企業結構均衡、彼此配套、軍民融合、自主可控的航空工業供應鏈體系。


北京航展

北京航展作為自1978年中國改革開放以來在國內舉辦的首個國際化專業航展,歷時35年,經過幾代航空人的辛勤耕耘,為中國航空事業的發展默默的奉獻著青春與智慧。自2008年至2018年的這十年中,北京航展在各主辦單位的大力支持與積極推動下,始終以市場需求和企業訴求為導向,充分整合并匹配行業資源,建立了更高的行業口碑和社會影響,成為我國航空航天會展產業市場化與商業化運作的成功典范。

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